Oggi vogliamo iniziare a condividere con te alcune buone pratiche che possono migliorare il tuo lavoro sul CercaBandi attraverso l’app CRM.
Come sai la realizzazione di un progetto, ancor prima del reperimento di un possibile finanziamento, è legata all’insieme di relazioni e reti che si tessono intorno all’impatto che vorrai generare.
In particolare i partner, o possibili partner, hanno un valore determinante sia nella definizione che nella realizzazione del progetto. Oggi partiamo proprio da loro.
Sul CRM puoi importare i contatti dei tuoi partner e per ogni contatto hai a disposizione una scheda unica con:
le informazioni anagrafiche
le interazioni avute
le attività svolte sul contatto sulla piattaforma uidu
Sulla scheda del contatto puoi creare un’azione con la relativa tipologia di interazione, ad esempio: un meeting, una chiamata o una email.
Su ogni interazione puoi inserire degli appunti, un breve recap di cosa avete condiviso insieme oppure quali sono le cose che devi ricordare.
Per ogni partner, magari a conclusione di un meeting o di una chiamata, puoi creare un’attività inserendo una deadline, con le informazioni inerenti, un titolo specifico, oppure le diverse priorità.
Questo ti aiuterà a non perdere gli step da portare avanti con i tuoi partner e a mantenere un buon livello di chiarezza nel tuo lavoro.
Inoltre, puoi assegnare l’attività creata sul contatto a uno o più membri del tuo workspace.
Sulla lista Attività che trovi sul CRM, avrai poi una panoramica di tutte le task create o da fare sui tuoi contatti.
Quando avrai concluso l’attività potrai inserire lo status Fatto, e per ritrovarla basterà andare sulla scheda del contatto in questione.
Gestendo le relazioni con i partner utilizzando il CRM uidu, potrai:
Costruire uno storico di tutte le interazioni avute;
Avere tutte le informazioni e gli aspetti da ricordare in un luogo unico
Monitorare con il tuo team come procede e quali sono i prossimi step
Non pagare nulla fino a 1.000 contatti inseriti!
Durante le nostre chiamate con partner/clienti utilizziamo le schede di contatto per essere più presenti nella relazione e ricordarci le informazioni necessarie a gestire al meglio le attività.
Che ne pensi? Prova anche tu gratuitamente il nostro CRM! Guarda questo video per iniziare
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